Carletto patrunde intr-un vis de Halloween, un taram cu insule plutitoare, paduri bantuite si castele stralucitoare. Foloseste-i telescopul pentru a descoperi carari ascunse de ceata si ghideaza lumina stelelor cu ajutorul oglinzilor. Fereste-te de creaturile-dovleac care te urmaresc, colecteaza 90 de stele si exploreaza 30 de niveluri narative, plus sase vise bonus. Pacaleste o batrana vrajitoare, un corb al furtunii si un lup care tanjeste dupa luna, apoi infrunta-l pe uriasul Fantoma-Dovleac in trei batalii. Invinge cosmarurile si ajuta-l pe Carletto sa se trezeasca intr-o noua zi.